市场考察总结

1张印-市场考察总结

8月4日晚上19:30到达新市，进行市场考察，主要是看同行业品牌的货品价格、陈列、促销、以及服务质量。

金利来全场9折主题风格偏商务休闲，80%为男式。材质多为头层皮，男夹价格300起，男大包800起，拉箱1200多（多为牛津布材质）。晚班的黄金时段工作人员只有一人，服务质量一般，珍珠皮材质的钱夹比较有特色。

老人头全场8.8折，部分产品可以打到8.5折，价位、风格和金利来差不多，营业员也只有一位，服务质量一般般，可能是商场招的服务员，不是很专业。

花花公子8.8折促销风格和金利来老人头差不多，但价位是三家里头最高的，男夹差不多400多起，男大包从900多到20XX多不等。

小结：以上3家在广百百货一楼中间位置，而且都挨在一起，3家的店面面积、价位、风格、店员素质都差不多，都不是很专业，不过老人头的皮带陈列架比较有特色，单个的透明塑料螺旋架，能很好的把一条皮带陈列出像蜗牛般得美感。

红谷—曼蒙特她们的价位和产品定位和我们极其相似，在新市广百店里头挂的是曼蒙特的牌子，但红谷的产品也掺杂在里头，标的都是实价，钱夹、大件商品9折，皮带和小件不参与折扣。红谷的小件还比较有特色（如名片盒），店面面积在8㎡左右，有店员两名专业程度比前三家要好些！

时尚袋鼠在广百后门过道靠边铺位，面积6㎡左右，店面陈列很乱，店员一名，全场4折促销，钱夹59元起，皮带的头层针扣价位也只199元和我们差不多。店员的销售礼仪不规范，专业知识还可以。

香港啄木鸟在袋鼠旁边，面积、店员数量和前者一样，钱夹陈列柜单层有两个面包盒可成三层陈列，进店第一感觉，它的皮带陈列和我们是一样的，店员没有专业的销售礼仪，专业知识一般般。价格都是标实价，男夹69元起，皮带头层皮的针扣很巧合的也只是199元。

波士猫在啄木鸟对面，店面面积10㎡左右比前两家都要大一些，店员一名，货品陈列较乱，店员专业知识和服务礼仪也一般般。价格是按吊牌价的5折促销，这后的价格和前两者也差不多。男夹的价格折后从69元起，全头层的企包价位和我们差不多为179元。

小结：时尚袋鼠、香港啄木鸟、波士猫三家在一起，包括红谷--曼蒙特，在产品定位和价格跟我们都大同小异。值得我们借鉴的有：红谷的男腰包、小件精巧，啄木鸟的钱夹高柜能陈列更多钱夹。

爱璞在百信广场一楼电梯旁，像特临时卖场，主打PU女包，走低价路线，全场5折，折后价也只有115到200左右。

马连奴百信广场步行街地铺店，面积25㎡左右，店员两名，陈列一般般，但看的出来有店员懂陈列维护！进门就有特价花车，全牛皮特价小件39起，男夹从69到139不等，皮带79到169，女包一PU低价材质为主打，钱夹、手包、皮带的整体陈列是一个平面结构，跟都是高柜的陈列有新意。店员素质良好。

唐伯虎地点、面积、人数3人，店面主题手工制作皮具，偏名族风，皮带、钱夹、男包摆放很随意，很拥挤，没技巧可言，就多、粗犷。而且货品边缘位置外漏部位都很粗矿，不做油边处理，可以看到里面的材质（大部分都看的到）。价位都是标的市价，二层皮的针扣在89-99为主，男夹头层横包99元起，全加厚PVC的80元做特价。男大包是以另外一个牌子了“嬉皮氏”都做全头层，吊牌价位从600元到900元不等男大包6折促销，女大包部分6折，部分实价。服务很耐心，店员还蛮漂亮。

小结这三家地段差一点，各有所长，但主体差不多，走低价或个性化路线。

威斯特保罗在广百负一楼潮流前线入口处，店铺面积10㎡左右，他们经营的一个威斯特保罗外还有另外一个牌子，价位在广百里皮带（35元）和真皮长钱夹（49元）的价格是最低的，据老板解释说是工厂欠账抵款拿来的。店面陈列很乱，没有主题。

总结：此次市场考察从19:30开始到21:20结束，走了三个不同类型的商圈，了解了不同商圈的同行竞争对手的货品结构，和店面布置，对店铺店员的常用的销售技巧有一个初步的了解。以后这种考察还会继续，因为对市场的考察能学到更多的陈列技巧，和了解更多的店员销售技巧和店员心态！

督导部：张印

2关于安徽地区市场考察的总结

这次出差主要是对安徽地区欧特尔加盟商的经营情况及其竞争对手的经营情况进行了解，以提高欧特尔品牌的竞争力。

我主要拜访的是安徽南部的加盟商，第一站来到了庐江，金鑫珠宝行是欧特尔在庐江的加盟商，其经营的钻石品牌较多，欧特尔只有51件，所占比例较小，店内的装修比较陈旧，据了解，加盟商徐总目前不想装修，比较安于现状，没有继续发展的想法。庐江地区有九家珠宝店，安得利贸易中心的规模最大，销量也最好，它在巢湖也将开一家连锁商场，年底开业，可介绍有开分店想法的加盟商去考察一下。该地区金伯利珠宝的老板刘总也想在安德利贸易中心设个专柜，想做欧特尔品牌，已打电话与我们联系过，近段时间刘总会到合肥具体商谈此事。

第二站我们来到无为县，欧特尔的加盟商丁经理是在新百商厦内设的专柜，货量及陈设都不错，但在商场里所处的位置不好，顾客不是很多，影响销量，正与商厦经理协商准备调整位置。丁总较有实力，另开有一家黄金投资公司。新百商厦对面有一栋即将竣工的大厦，丁总有意将一楼整体承租下来做珠宝，可关注其进展。该地区的经济较为发达，珠宝行业的竞争比较激烈，而且各店面的规模都很大，所卖的钻石也是以大份数的钻石为主，欧特尔专柜在竞争中优势不大。

接着我们来到了广德县，上海亚一金店的何总拿的是欧特尔的钻石，贴的是亚一的标签。何总较有实力。广德有七家珠宝店，其中上海老庙是何总夫人的二姐开的，上海老凤祥是大姐开的，她们三家就占了广德一半以上的销售份额，只有新开的周大生珠宝对其有些竞争。广德的英国赛菲尔钻石店即将转让，可关注其转让后店面的经营方向。何总希望欧特尔能与亚一达成合作的关系，在亚一珠宝的加盟店中引进欧特尔钻石，贴上海亚一的标牌。个人认为从短期效益方面看，对提高欧特尔的销量有帮助，但从长远目标来看，不利于树立欧特尔的品牌，且随着亚一珠宝的扩张将会减少欧特尔的市场占有份额。

拜访完广德的加盟商后我们来到了旌德县，旌德县的经济不是很发达，属于山区，有三家珠宝店，欧特尔专卖店是胡总和他哥哥合伙开的，由胡总负责，但胡总忙于炒股，对店内的销售不怎么尽心，店面形象不行，显得很旧，生意不是特别好。而胡总哥哥开的胡记金店不论从店面形象还是从货量来说都比欧特尔专卖店要好很多，生意也挺好的。胡总的哥哥在胡记金店的对面买了一间门面，并将相邻的门面租下来打通成一间60平米的门面，准备做老庙的加盟店，已在装修，五一开业，开业后将会使欧特尔专卖店的发展更加艰难。

黄山市屯溪区的经济较为发达，人口不多，常住人口只有十四五万，但珠宝行业的竞争十分激烈，一个广场的四面就有九家珠宝店，价格战是重要的竞争手段，折扣都打的比较低，其中百大商场内的六个珠宝专柜都是打5.5折后满1380元送黄金珠。屯溪的欧特尔专卖店实力还可以，在该地区还比较有竞争力，张总也觉得竞争太激烈了，希望能在其他地区开分店继续发展，他自己也考察了不少地方，但都不是特别满意，希望公司能帮其考察一下，可对其予以关注。怀宁县的高河镇属于新城区，集中在客运站周围，珠宝店的生意都不怎么样，欧特尔的加盟商是在超市内设的专柜，离客运站有一段距离，超市里的人流量很少，几乎没有什么人，超市二楼的许多厂家因亏损纷纷撤柜，导致顾客更少了。加盟商邓总希望公司能做一些音像宣传资料，平常在店中作宣传用，提高关注度。目前邓总也是在勉强维持，本人认为随着新城区的发展，旧城区人口向新城区搬迁，高河的市场在两三年以后会有很大的发展，关键看邓总能不能坚持下去。石牌镇是怀宁县的旧城区，人口相对来说多一点，但竞争也大了许多，珠宝店都集中在一条街上，共有七家店，欧特尔的加盟店在在超市内，人流量较大，生意也还不错。该地区对上海品牌比较认同，许多顾客一听不是上海的品牌就走了，所以加盟商金总正考虑将素金换成上海品牌，带动钻石的销售。个人认为此方法可行。在石牌镇有一家二轻金店，经营的时间比较长，其老板刘总有意向扩大门面或是到外地去开分店，目前没有加盟任何品牌，只是在经销天福恒钻石，可以与之商谈。

太湖县的情况和高河镇差不多，也在开辟新城区。太湖的经济不发达，据了解整个县珠宝年销售额才四百万，共有五家珠宝店，规模最大生意最好的是洪荣金店，占总销量的一半左右。欧特尔加盟商的经营情况不是特别好，老城区的店已经关门，新城区的店货量太少，店面形象也太差，在该地区没有竞争力，陈总也没准备对其装修，目前只希望维持，陈总对太湖的市场前景比较看好，想等太湖的经济环境好转后再大力发展，现在想在其他地区开分店，希望公司代为考察。

在潜山源潭镇，欧特尔的加盟店设在超市内，因整个源潭镇只有其一家珠宝店，且货量不是很大，所以我们就没有过去，只在潜山县城许总的银饰店里和他谈了谈，随便看了一下潜山的市场情况，金宝路珠宝是该地区做得最好的，潜山的珠宝店规模都比较大，竞争也较为激烈，介入该地区的珠宝行业不是很容易。

岳西也属于山区，经济情况也不是特别好，最繁华的位置是县城的主街，人口也都集中在那一片。该地区有四家珠宝店，欧特尔的加盟商王总就开了两家，销量也不错，只是华联服装城内的维雅斯专柜因事故停业了几天，可能对其以后的生意有所影响。王总可能要在浠水开分店，正在商谈店面问题，可予以关注。

霍山县的经济较好，珠宝店也不少，共有七家，其中百信珠宝金行经营时间较长且规模大，服务也不错，所以在该地区是销量是最好的。欧特尔的加盟店设在超市内，该超市的人流量较大，所以光顾珠宝柜的顾客也较多，生意还不错。其规模不小，货量不少，员工的素质也比较高，在该地区还比较有竞争力。舒城的经济情况也不错，县城内的人口较多，珠宝店有七家，货量最多的是合家福购物广场，有五个品牌共两千多件钻石，而生意最好的是老庙金店，员工的素质也不错。欧特尔的加盟店也设在超市内，与吴总代理的另一品牌金克拉在同一个岛柜内，吴总对欧特尔品牌比较有认同感，准备逐步将金克拉钻石撤下，并准备将户外金克拉的宣传招牌换成欧特尔的形象，需公司帮其设计。吴总觉得他在促销宣传方面没有什么经验，希望公司能多帮其做些策划活动，以加强促销力度，提高销量。欧特尔在当地的竞争力不错，只是员工素质一般，吴总希望能对其培训，可以预测，经过培训后可进一步提升其竞争力。在舒城文化广场旁有家金华珠宝行，货不多，没有加盟任何品牌，只是经销翠绿和隆进钻石，而且大部分是早期的货，显得很旧，该店即将重新装修，想引进一个珠宝品牌，可跟进与之商谈。

我们的最后一站是金寨，金寨珠宝行业的淡旺季非常明显，过节时销售很好，不论是钻石还是素金都能销售不少，但节后销量就很差，钻石基本没动，大部分都是销售的素金而且出货量也不特别大。该地区目前共有五家珠宝店，还有一家老凤祥即将开业，每个店里的顾客都不多，包括欧特尔的加盟店。刘总对销售不好感到很着急，我们分析与其在当地的宣传力度不够大和定价较高有关，已准备在当地做墙体广告以及电视广告，并降低折扣，以促进旺季的销售。其店员素质一般，需对其进行培训。柳总较有实力，在黄梅与人合伙开了宾馆，现在准备在金寨再开一家珠宝店，正与上海老庙商谈，准备用欧特尔的钻石，贴老庙的标牌。

总的来说安徽南部的经济状况不是特别好，而且各个地区珠宝行业的竞争都很激烈。欧特尔的加盟店在各地的经营状况总体不是很乐观，有的是因为该地区的大环境不佳造成的，有的是竞争过于激烈造成的，还有的是加盟商自身的原因造成的，我们应针对各个加盟商的实际情况，考虑其提出的要求，给与必要的支持，使经营不好的加盟店提高其竞争力，经营得好的加盟店能更好的发挥其优势，从而达到共同发展的目标。

余银喜

20XX-3-21

3120301成都典型农贸市场考察总结

为了给上东五期农贸市场规划设计提供一定的参考，我们考察了包括：幸福里农贸市场、锦绣东方农贸市场，益民菜市（光明厂店）、光明路蓉上坊菜市、东城菜市场等5个成都典型农贸市场，其中“锦绣东方农贸市场”具有较大的参考意义。通过总结分析，其主要的共性如下：

1、经营规模：经营规模主要集中在4000-5000平米；

2、层数：农贸市场部分多为1-2F，部分更高楼层空间用作茶楼、餐饮等其他商业经营；

3、摊位面积：摊位集中在5-8㎡，内部商铺集中在8-20㎡；

4、空间指数：层高4.5米以上，内部主通道2-2.5米；

5、通道入口：入口数量为4个以上，基本保证每个方向都有一个以上入口，内部三个以上消防通道，其中光明路蓉上坊菜市配备有2部自动扶梯；

6、售价租金：商铺租金集中在100-150元/㎡/月，摊位费400-500元/月，售价在2.5万元/㎡左右，无其他管理费，根据位置不同略有差异；

7、功能分区：为了保证整体形象，主入口主要为“廖记棒棒鸡”等精装修熟食商家，内部根据经营类型不同，主要分为蔬菜、水果、肉类、干杂、水产、冷鲜、卤菜等功能区域，同时设有市场管理办公室、卸货区、垃圾处理区等功能空间。

典型案例：

1、锦绣东方农贸市场（重点参考）

地址：二环路东三段8号东秀一路

规模：建筑面积4306.11平米，农贸市场约1200㎡

空间指数：共4F

面积：摊位5平米左右，商铺8-30平米

租金及售价：铺面100-120元/平米/月，摊位费400-500元/月，无其他管理费

简介：该农贸市场由城投集团投资750万元修建，于20XX年6月开工建设，20XX年5月份开始筹备并进行内部装修，由跳蹬河农贸市场经营管理公司负责经营。总建筑面积4306.11平方米，共三层，一楼为农贸市场，二楼为吴铭火锅，三、四楼为会所，包括茶楼、网吧、台球室等。市场部分共设有蔬菜、水果、肉类、干杂、水产、冷鲜、卤菜等十余个种类86个摊位、34间营业房，市场营业面积为1200平方米。

2、光明路蓉上坊菜市

地址：一环路东五段蓉上坊1-2F

规模：建筑面积约5000平米

空间指数：共2F

面积：摊位5平米左右，商铺8-18平米

租金及售价：铺面130-140元/平米/月，摊位费400-600元/月，售价2-2.5万/㎡

简介：20XX年5月开始原来牛王庙周边片区的菜市场点将台菜市正式拆迁，现菜市由政府规划，经营面积5000平米，现有260多家商户，主要经营服装、鞋帽、日用百货、蔬菜、干鲜果品、生熟食品、水产等。菜市外围为商铺，现有商家包括舞东风、互惠超市、酒楼、酒庄等。

3、益民菜市光明厂店（成华区-麻石桥）

地址：二环路东三段11号

规模：建筑面积约6638平米，农贸市场约4300平米

空间指数：共3F，1-2F为农贸市场，3F茶楼、办公区及培训机构

面积：摊位3-8平米左右

租金及售价：摊位租金100元/平米/月左右，售价2.5万元/平米左右

简介：该项目总投资约50万元，由政府牵头规划，20XX年6月开业，由原菽香里菜市场商家整体搬迁至此，共分为三层，1-2层为菜市，3层为茶楼、管理区、教育机构等。

4、幸福里农贸市场

地址：光华大道二段非遗公园旁

规模：建筑面积约4920平米，农贸市场1230平米

简介：共4层，每层楼面积1230平米，一楼为农贸市场，二，三，四楼规划为火锅餐馆，娱乐，茶楼，浴脚房，商务酒店等，内有扶梯，配有60个地下停车位，目前二三四楼正在招商中。

5、东城菜市场

地址：海椒市东四横街8号

规模：建筑面积约2400平米

空间指数：共1F

面积：摊位3-8平米左右，商铺8-15平米

租金及售价：摊位租金100元/平米/月左右，售价2.5万元/平米左右简介：该项目由合能地产打造，位于东城攻略项目一楼，经营较为杂乱，参考性不强。

上东阳光营销部

20XX-3-1

4榨季广西白糖市场考察总结：现货与期货的较量

临近年末，新糖生产进入高峰期。为了更好地了解白糖产区情况，我赴广西参加郑州商品交易所组织的广西白糖市场考察团。做为郑商所有史以来最大的调研团队，此次共有49家单位派员参加，考察团由近70人组成。

此次考察为期5天，从12月15日至19日。考察地点分布于广西主要甘蔗主产区，南宁、钦州、来宾、崇左和柳州等城市。考察内容:广西主产区的甘蔗生长情况、制糖企业开榨情况、观摩生产、收购流程，参观交割与质检机构，与政府主管部门座谈交流和介绍相关情况。

应该说参加本次考察有三大收获:第一，获取产区白糖现货情况的第一手资料。第二，在产区白糖现货知识方面也受益良多，对甘蔗生长特点有更直观了解。第三，认识相关的糖业专业人士，增加交流学习的机会。

近期期糖价格快速波动，与现货糖的表现强弱不一。在多空的激烈较量中，持仓量快速增加，创出上市以来的新高。随着新糖上市高峰的到来，市场关注的焦点再度集中到产区现货。对此我们对产区进行了实地考察，并总结如下:

产量方面，尽管由于干旱和局部霜冻天气，单产和糖份双双下降，使得产量受到一定影响。但由于播种面积较上年明显增加，从而使得总产量仍较上年增产，只是增幅较预期有所下降。目前广西预计产糖830万至850万吨，全国预计产糖1350万吨。加上进口部分和上榨季结转库存，预计本榨季可供资源将达到1480万吨。

天气方面，从今年的天气情况来看，出现了一些不利的情况。首先是干旱。正常情况下，广西出现秋旱或冬旱是较为正常的现象。但今年7月份以来出现了50多年的旱情，特别是7月份作为甘蔗生长速度最快的时期，降雨量较历史同期明显偏少，从而使得产量和糖份受到一定的影响。其次是日夜温差。通常日夜温差较大有利于糖份的提高，前期温差较历史同期有所偏小，后期温差能否随着冷天气的到来而提升有待观察。最后就是霜冻问题。目前产区已进入50天左右的霜期。今年的霜期出现提前7至10天的现象，局部地区也因为出现霜冻而使产量减少10%，但这只是个别地区。前两次较严重的霜冻出现在99年和02/03榨季，当时导致糖价激烈上涨。一般正常情况下，平均每隔3、4年出现一次较严重的霜冻。目前距离上次严重霜冻已有6年，因此今年应该特别警惕可能出现的12月和08年1月份霜冻的大面积发生。

生产成本方面，应该说今年的整体产区上升已是不争的事实。目前普通认为整体成本较上年增加200元左右。南宁地区的成本估计在3500至3600元，后市糖份能否增加是决定成本走向的关键。成本的增加主要体现在以下几方面:首先是种植成本。今年各类种植用料均出现明显上涨。另外，用工成本也是大幅提升。去年人工成本为40至55元，今年达到60到70元。其次是生产成本。由于糖份较历史同期下降1%至3%，使得吨糖成本明显上市。另外，其它辅助材料大幅上涨，以及环保投入的加大也使得生产成本进一步上升。最后是销售成本。由于今年柴油出现短缺现象，价格明显上涨，销售成本也是有所提升。总体成本的抬升，使得现货出现大幅下挫的可能性变得较小。

现货表现方面，从考察的情况来看，基本在3450元到3650元。但与期货价格仍有一定的空间。这也使得郑交所的白糖入库预报在近一个多月里大幅增加。从实地考察的情况来看，仓库基本堆满白糖。对于产区现货表现平平，主要有两个原因。第一是资金问题。今年增产，随着压榨量的提升，蔗款给付压力明显提升，为缓解资金压力，糖厂不得不采取顺价销售，使得现货供应充足。目前有企业已采用利用承储来解决一定的资金压力。另一方面是运输问题。由于运输问题，产区库存较多，仓库占满。而销区库存不多。现货大量存在于产区，必然对现货产生明显压力。

政策方面，本榨季继续采取甘蔗收购价格二次结算与糖蔗挂钩的收购政策。不管市场价格如何变化，首先保障农民的利益。今年甘蔗收购首付价格为260元对应白糖价格3800元/吨，超过部分按6%再付给蔗农。即每上涨100元，则追加给付蔗农每吨蔗6元。良种补贴一般有10元、15元、20元。一般收购价在275元/吨(260元收购价+良种补贴15元)。政府收储方面:地方收储预案计划收储50万吨，收储价格3600元/吨，实际情况还待政府批准。时间为07年11月至08年10月。国家工业临时储备计划全国有200万吨，广西有100万吨。预计国家收储价格仍为3500元/吨。应该说，政策这方面明显目的是要保护农民和企业的积极性，因此其影响不容突视。

竞争关系方面，广西目前还没有用甘蔗生产酒精的企业和计划安排。唯一的一个乙醇企业在北海的中粮，原料为木薯。以目前的情况，企业生产还需要国家补贴。在耕地方面，目前广西人均耕地为0.9亩，扩大潜力不大。木薯、蚕桑、甘蔗产量全国第一，之间有一定的竞争关系。但政府和农民都还是比较喜欢种甘蔗，因为种甘蔗收益较高，且税收也较多。

后市影响因素方面。利多因素有:经济发展使白糖工业消费保持快速增长，这从订单数量也能有所表现。产区库容有限，限制现货空头保值意愿。生产成本提高，收储政策限制下跌空间。整体通胀预期仍强，资金注入明显，持仓大幅增加。利空因素有:国内外整体供大于求格局依然不变;进口糖对国内市场的冲击;运输问题还未能有效解决，产区现货偏多压制现货表现;政府保持宏观紧缩调控政策。美糖上涨未能明显带动内盘价格上涨，一旦停止反弹反而可能形成不利影响。动态因素有:产区进入霜期，有出现霜冻危险;进口成本和数量情况等。

总体上，应该说利空的因素强于利多的因素，但同样天气等不确定性因素的增加也将为价格注入一定的升水。后期期货价格的坚挺能否引导现货上涨，还有待观察。必竟发生在夏季的现货“逼仓”失败还是让现货多头记忆犹新。而如果现货在春节前还不能有效上涨的话，则后期期货价格有可能向现货靠扰。未来以其说是多空双方的较量，还不如说是现货与期货的较量。