保险续期工作总结

1保险续期工作总结

夯实基础永续经营强化目标加快发展总经理XX年上半年总结暨下半年工作安排报告XXX公司X年X月XX日目录上半年条线工作总结各机构经营分析下半年工作目标及举措下半年工作重点：综述我司在分公司总经理室的正确领导下，秉承可持续价值增长的经营理念，着力于“聚集营销、聚集期缴”，把调结构、促发展作为业务工作重点，通过严格基础管理，大力拓展新型业务渠道，不断强化业务品质管理等措施，极大的提高了干部员工的思想品质和业务素质，经营成果呈现了持续增长的良好态势。

通过开门红，四五联动和630的全力冲刺；截至6月30日，我司共实现规模保费收入XXX万元;标准保费XXX万，同期增长XX％。其中，个险新保保费收入XX万元；银保XXX万元；团险XXXX万元；续保XXX万元。这些战绩的取得得益于全司上下同仁的共同努力的结果。上半年个险业务达成排名12机构目标合计保费达成率去年同期生效同比增长344个险人力发展排名123机构上半年增上半年增员员目标达成达成率、合计、团险业务达成排名部门1234目标达成达成率同期达成同比增长合计。银保业务达成机构目标趸缴保费期缴保费标保达成率合计7银保网点开单率排名1234合计机构网点开单网点网点开单率。银保人均产能人力数量上半年产能（万）趸交期交人均产能（万）趸交期交正式人力见习人力，保费业务达成排名机构上半年计划任务实际达成达成率累计13月营销保费继续率累计25月营销保费继续率123410条险业务分析团险1.8％个险15％保费36.2％个险银保保费团险银保41.6％11条线分析亮点。团队同比全省排名第二；XX个险期缴标保增长XX％以上；全司经营效益和人均标保全省排名第X。条线分析不足人力负增长，举绩、转正、主管、健康人力低于全省平均值；3月继续率未能达成XX％，退保、失效XX％?XXX业务达成低，各项指标都低于全省平均值。

后援部门工作亮点，营运：争先进位的氛围和意愿树立较好，名次于前期相比提升X位次；简化工作流程，时效较大提升；客户与公司、公司与业务一线伙伴纠纷减少，极大的维护了公司信誉；克服人手较少的问题，加强内部管控，实现对外树形象，对内强素质的基本要求，标准化柜面顺利验收。

计财、办公室：充分发挥管控与服务职能，在人员变动大，事务复杂的情况下，很好的保证了公司的正常运行。

不足?服务意识高，但服务技能弱；全局观念有，但协调配合意识弱，畏难思想重；听话照做有，主动突破和大胆意识较弱，积极主动化解和解决问题意识较差。目录上半年条线工作总结各机构经营分析下半年工作目标及举措下半年工作重点。机构经营分析－XX上半年规模保费达成XX万个险机构XX团险机构XX上半年目标达成达成率上半年目标保费达成达成率上半年目标达成达成率上半年目标期缴银保趸缴达成率XX机构上半年个险条线达成X万，达成率X％；团险达成X万元，达成率X％；保费达成X万元，达成率X％，银保达成率只有X％，机构条线存在发展不均衡现象，银保业务开拓急需加强。

机构经营分析－XX上半年规模保费达成XX万个险机构上半年目标达成达成率上半年目标银保期缴趸缴达成率XX团险机构上半年目标达成达成率上半年目标保费达成达成率XXXX机构较去年有较大增长，各机构发展较为均衡，尤其团险业务以XX％达成率位居全辖第一，但渠道网点发展不均衡，队伍人力较少。机构经营分析－XX上半年规模保费达成XXX万个险机构xx银保达成率上半年目标达成上半年目标期缴趸缴达成率团险机构xx上半年目标达成达成率上半年目标保费达成达成率xx机构条线发展不均衡，尤其银保业务未能体现应有的数据，达成率仅有xx％，提高人力产能全力发展条线渠道将是下半年重点工作。机构经营分析－XX上半年规模保费达成XXXX万个险机构xx银保达成率上半年目标达成上半年目标期缴趸缴达成率团险机构上半年目标达成达成率上半年目标保费达成达成率xx本部条线达成没有实质突破，唯有银保期缴达成xx可谓一大亮点，但个险达成较低，位居全辖倒数第一，提升人力平台，抓好政策方为硬道理。

目录上半年条线工作总结各机构经营分析下半年工作目标及举措下半年工作重点。下半年目标分解总规模：xxx万标保xxx万元当地排名

xx系统排名:前x力争xxx万元晋级：xx22下半年目标分解条线个险银保团险续期续期13月继续率续期25月继续率保费基础人力当地排名趸交期缴23下半年工作目标银保机构个险目标团险目标保费目标期缴趸缴累计下半年冲刺截至日为11月份，各条线、机构在11月份之前完成上述目标。

围绕目标中心突出工作重点下半年全司上下围绕全年晋级和年初工作为重心，同心、同干、人员共进。上半年进度快要乘势而为，续时进度慢要迎头赶上，各单位集中阶段重点，推进全年各项目标完成。

强化目标管理扎实推进工作有效落实实施全面目标管理就是全员参与全过程，管控过程。因此每个机构、每个部门、各岗位人员，目标都要量化分解，实现全司上下心中装着应完成目标，管理者通过实施资源有效配臵，指导和领导各职能人员协调他人的活动，使别人同自己一起实现既完成目标，因此，明确目标强化并执行和可操作系统性，是考量各层级干部提前完成各项目标的基础。

以中支和县机构晋级达标为主线，以标团建设为支点，推动公司队伍和组织发展。个险条线要关注弱小业务室，结合分公司方案，积极扩充团队，努力打造13484标准团队架构，以人力的增长带动业务的发展。

银保条线做好增员选才，储备一批高效的精英团队，要求：银保每个县机构不低于客户经理x-x人；要以“基本法”为牵引，提高团队活力，实现全员举绩，以‘基本法”为抓手扩充人力，备战下半年。

团险条线加强对安贷宝开单网点的维护工作和空白网点的启动，做好现有渠道的维护工作，要求每家县机构经理不低于x人。

保费条线在全面完成13、25个月继续率的基础上，全员务必上下一心争先进位，力争下半年冲刺保费条线应有的位次。

优化内部流程，提升工作效能完善公司管理，优化工作流程，提高工作效率是促业务发展有力保障，公司后援部门要在上半年工作基础上，在法规和政策范围内量化、简化手续，优化服务流程，提高服务技能，树立公司信誉，服务业务发展。28?转变工作作风坚持规范经营公司长期永续发展，必须坚持监管部门以公司要求严格执行落实各项工作，才能保障全年目标顺利完成，才是公司快速发展基础保障，因为全司上下必须转变过去经验和感觉开展工作，而要虚心学习以专业和规范推进工作，合规是最大的效益。严格执行是实现目标最快途径，思想认识到位，是实现预算目标基础。找差距补短板，全司任何人都不能自私和本位主义，各部室要主动和自觉配合、支持其他部门工作，只有政令畅通，才能协同作战，只有每个人把公司荣誉和集体利益放在第一位，才能相互协助和公司共同发展。

管理干部几点思考

1、定位干部、领导、管理者？

2、排位三个对标：同期、系统内排名、当地市场排位。

3、有位要有为

如何做干部基本要求?各职级干部树立好大局意识，顾大局方能识大体，有胸怀，不自私、自利的干部才是称职的干部；

4、各职级干部要做好“三懂”，懂政策、懂管理、懂原则，要充分熟悉了解并运用好公司下达的相关政策，而不是找理由，不懂充懂；

5、各职级干部要树立责任心，尽职、尽心、尽力，要做到无论对公司、对员工、对自己都要认真负责，不应付工作，耍聪明，事后问题一堆；

6、政治素养是干部的基本要求，心胸宽广，虚心学习，自觉服从管理，正是干部的必备条件；做老好人，怕担当责任，要以干部基本素养要求自己，提升自己。31当前工作重点?围绕以四级机构晋级达标和争先进位为主线，落实好各项指标达成；切实围绕三季度为工作重点。

7、抓好阶段工作重点，落实每个节点工作目标，实行负责人目标责任制，分节点推进目标达成。

8、抓好团队建设和内部管控，严格执行落实公司制度和预算目标；优化工作流程，加强内、外勤及干部培训，加大员工培养力度，提升员工综合技能，提高工作效率和工作时效，服务好业务一线和客户。

9、管理好自己人，做好自己事，带好自己团队。

10、多找方法，少点借口和抱怨。

22、加强公司文化宣导，树标杆文化建设，促和谐发展。

同志们：2xxx年是我司营运x周年，是新届班子第x个x年规划第x年，上半年我们克服市场和行业压力，用顽强意志和无私奉献精神，用汗水和智慧换来了可喜经营成果，我们深知得来不易，要倍加珍惜。

下半年全员要乘势而上，用乘风破浪雄心，用浓墨抒写更加辉煌历史，我相信，我们这支团队是有能力、有智慧、有决心，去规划亳州美好宏伟蓝图，创造应该属于我们的新华章，让我们上下同致，赢取xxxx！

2保险公司续期收费年中总结

一年来，xx保险xx公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。

全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。

二、业务管理

“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：

1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。

2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学知识、找经验，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。

3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。

三、部室负责工作

除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了安全保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入xxxx元，其中车险保费xxxx元，非车险业务xxxx元，满期赔付率为。成为公司发展的重要保证。

四、工作中的不足

由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。

总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。

新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩。

3保险公司工作总结

20xx年，太保寿险×中心支公司在分公司党委、总经理室的正确领导下，经过全体员工的团结拼搏，开拓进取，在业务拓展、内部管理，树立形象等方面取得了较大的成绩。今年是全面实施总公司提出的“新一轮改革与发展战略”的第一年。

为此，我们在年初就明确了今年的经营指导思想——围绕总公司提出来的“三个转变”，以“诚信天下，稳健一生”的文化核心价值观为指导，继续坚持“稳健经营，以效益为中心”，全面实施预算管理；进一步调整业务结构，加大业务推动力度；切实抓好两核体系建设，不断加强基础管理；继续深化各项改革，狠抓队伍建设，努力实践“三个转变”，全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，提高经营效益，扩大市场占比。内强素质，外塑形象，通过公司上下的团结一致，奋力拼搏，真正把东营建成一家精品公司。

正是由于遵循了这一指导思想，截至12月6日，×中心支公司共实现保费收入16431万元，完成全年任务计划的122，到今年11月份的市场占有率为25。其中，个险新保保费收入（含意外险）1610万元，完成年度计划的80.5，同比增长20，全省达成率第八名；意外险完成474万元，完成年度计划的103，同比增长60，提前一个月完成全年任务。团寿险完成2本资料权属文秘家园严禁复制剽窃546万，完成计划的195，提前半年超额完成任务；中介代理保费实现保费收入6778.6万元，完成年度计划的101.1；个险续收保费2928.5元，完成年度计划的100。

与去年同期相比，业务结构更加合理，经济效益大幅度提高。同时，公司在当地保险市场的占比和社会影响都有了非常大的提高，全年新保总量居市场的第二位。

回顾今年的工作，可以概括为以下几个方面：

一、抓业务、抢市场，实现各项业务的快速发展。

业务发展是公司的生存之本。我们一直把如何提高业务平台，扩大市场占比作为工作中的重点。全面贯彻落实“稳健经营、以效益为中心”的指导思想，积极推进业务结构的战略性调整。按照省公司的统一部署，中支公司总经理室带领广大员工迅速转变观念，提高强烈的市场竞争和危机意识。严抓基础管理，拓宽业务渠道，以纯传统险和意外险作为两大业务发展重点。牢固树立“诚信天下、稳健一生”的经营理念，不断优化业务机构，提升业务质量，在业务结构、质量、规模、效益等方面都实现了新的突破，得到了全面的发展。

1、在个险业务方面。按照年初制订的总体战略，以标团建设为重点，突出培训，强化增员，稳扎稳打，健康发展，管理一步一个脚印，成绩一步一个台阶。顺利实现“首季开门红”后，又积极配合参与省公司开展的“四五”联动对抗赛活动，我公司全体员工和广大营销员，以忘我的工作热情，高度的荣誉感、责任感和必胜的信心，积极投入到了这场为荣誉而战的战斗中去，取得良好的竞赛成绩。在省公司“八九”联动业务竞赛中，我们也获得小组胜出奖，战胜×。全年个险保费和增员率在文秘114秘书网各家保险公司下滑的情况下，继续保持稳步增长。

2、在团险业务方面。在市场非常艰难的情况下，抓住有力时机，大力开拓渠道业务，“绿色救助”、“小额信贷”“建工险”等都已经走上了良性发展的轨道。在今年12月份，我公司与胜利油田顺利续签了“职工团体商业医疗保险合同”。这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响，为公司的有续发展奠定了坚实的基础。意外险业务规模迅速扩大，赔付率不断下降。在东营各个保险公司的业务都没有增长或有所下滑的情况下，我们的意外险业务对比03年度实现了较大幅度增长，市场占比不断扩大。

3、银行保险方面。今年，面对竞争异常激烈的市场，在强化对银行客户经理综合素质培训的基础上，进一步加大了对渠道的管理和维护，对银行渠道进行了梳理，对其架构做了调整，使渠道管理更具有专业化、规范化，使红利来和小额信贷险业务都得到了健康发展。在费用下调的情况下，我们的红利来趸交业务仍然完成了6755万元，顺利完成省公司下达的任务。

4、续收业务方面。在加大客户服务专员技能技巧培训的基础上，强化区域管理，加大银行代收知识的培训，当期达成率不断提高。按照省公司和市公司的考核，各项指标全部达标。尤其在省公司组织的“争先创优”活动中，一直战果辉煌。

二、抓重点、带全盘，实现了规模和效益的同步发展。

按照“三个转变”的要求，我们注重全面提升管理水平，全力做强做大个险纯传统险、意外险两项业务，不断扩大市场占比，提高经营效益。在今年的工作中，公司上下团结一致，奋力拼搏，较好地完成年初预定工作目标，工作中有以下几个亮点：

1、县区框架基本搭建完成，县区班子建设初具规模。东营原来没有县区架构，为使×太保寿险有一个长足可持续地发展，必须将机构延伸至各县区。今年上半年，在这种思想指导下，根据省公司有关要求，我们开始搭建县区架构。通过本地培养、同业引进等措施，让一批优秀的人才本资料权属文秘家园严禁复制剽窃走上了县区领导的岗位，到目前对县区的管理框架搭建已基本完成，并按照省公司《县区机构管理办法》进-行了实质性运作，为xx年的业务发展做好了机构和干部的准备。

2、内部管理工作进一步加强，管理工作不断改善。管理的专业化、集约化、规范化水平进一步提升。今年，从总公司到分公司都高度重视管理工作，有关管理的文件一个接一个，我公司对这些文件都及时进行了转发，并结合实际认真进行了贯彻和落实。可以说，今年的管理力度、深度和广度，是近几年都没有过的。在工作中，我们按照上级公司的要求，始终坚持“一手抓业务，一手抓管理，两手抓，两手都要硬”的原则，结合自己的实际情况，顺应业务发展的要求，全面加强和改善各项内部管理工作。通过各项规章制度的贯彻和落实，我公司的内部管理工作进一步加强，管理水平进一步提升。向管理要效益，通过管理促发展。通过一系列的措施，促进了团队的稳定和管理工作的加强，内控机制得到了强化，风险得到了有效的控制，减少了浪费，降低了成本，实现了增收节支。在财务管控方面，坚决做到费用不超支，今年中支公司在费用方面的压力非常大，在面临费用紧张的情况下，公司一方面抓业务发展，一方面抓费用管控，实现了年底的费用节余。由于我们管理到位，省公司还将我们作为调查基地，并在×举办了全省两核调查员培训班。

3、系统业务和集团业务取得了大的发展。今年以来，我们通过积极努力，不断开拓各种销售渠道，先后打通了“小额信贷”、“建工险”、“绿色救助”等意外险销售渠道，到目前这些渠道业务都已经走上了良性发展的轨道。而且这些系统业务运作，赔付率很低，仅有１１％，为公司提供了费用来源，为公司的生存和发展作了贡献。在今年12月份，我公司与胜利油田顺利续签了“职工团体商业医疗保险合同”。这个合同的签定，为我们公司带来巨大的社会效益和社会影响。我们创造了一个健康险运作的全国性典范，为公司的有序发展奠定了坚实的基础。

4、思想政治工作和企业文化建设都得到了加强。企业文化建设摆上了公司发展的重要议事日程，企业文化建设不断加强，使得公司的凝聚力进一步增强。一年以来，我们高度重视企业文化建设，通过举办庆祝“三八节”晚会、诚信教育签名、机关晨操比赛、歌咏比赛以及各种政治业务学习等活动，一方面活跃、丰富了职工的文化生活；另一方面进一步增强了团队的凝聚力、向心力。通过开展读书学习活动，先后学习了《自动自发的工作》、《没有任何借口》等书籍，提高了员工的理念和工作的自觉性。利用每周周一下午的时间，在中支公司会议室进行中心小组学习，公司所有中层领导干部参加，集中学习讨论上级公司下发的有关文件和政策。在学习的同时，制定本周的工作计划，使工作有方向、目标和计划性。同时，我们还积极引导广大员工向党组织靠拢，今年共有13名同志向党组织递交了入党申请书，并有3名同志光荣地加入了中国共产党。从党内到党外，从领导干部到一般员工都坚持思想政治学习和业务学习。形成了上下一心、团结一致、齐心协力共谋公司大发展的良好氛围。

在今年的12月18日，在公司党组的领导和广大职工的支持下，经过职代会筹备工作小组的紧张准备，中国太平洋人寿保险公司×中心支公司第一届职工代表大会胜利地召开。这次大会进一步贯彻“三个代表”的重要思想，认真总结近年来公司在业务发展与经营、管理工作中的经验与教训，把职工民主管理、参政议政纳入职代会职权范围，提高了员工参政议政的能力，进一步调动了全司员工的积极性。会上，提出合理化建议17条，我们将在今后的工作中对合理的建议逐一解决。职代会的召开，为全面提高公司经营、管理水平，向创建一流寿险公司的目标扎实推进打下了坚实的群众基础。

大会表决通过了《中国太平洋人寿保险公司×中心支公司关于二000年分业以来经营情况工作报告》等11个制度、办法和规定。

这次会议是×中心支公司企业发展过程中的一件大事，也是公司员工政治生活中的一件大事，它对充分保证广大员工正确行使民主管理监督权利，调动和发挥广大职工参政议政的积极性，真正形成“依靠职工抓管理、抓好管理求发展”的良好局面，对不断完善公司经营管理机制，进一步提高经营管理水平和经济效益，必将产生深远的影响。

三、存在的不足。

在肯定成绩和进步的同时，我们还清醒地看到我们工作中仍然存在的一些不足和一些薄弱环节。

一是县区和部门及业务渠道之间发展还不平衡，有些单位和部门的领导对市场的研究还不深入、不主动、不准确，把握市场、应对市场的能力还有欠缺，对市场的敏感度、对全局的掌控能力、综合素质还有待提高。二是部分单位还存在执行不到位的问题，个别领导同志的危机意识、忧患意识、责任意识还不够强。三是进一步提高全员敬业精神，要在明年作为一项系统工程来认真对待。四是县区机构建设还很薄弱，必须得到全面加强等等。这些问题，都应引起我们的高度重视，并在今后的工作中认真加以对待、解决。